年に一度のお客様でも、前回の文脈から話が始まる。相談・書類・請求が案件に積もり、事務所の記憶になります。
ひとつの仕事が、次の仕事につながる。時間を選んで、その流れを見てみましょう。
今日の相談予約と締切のある案件がホームに
法人と担当者、案件と書類。関係の全体が一枚で見えます。
メールの往復が案件に紐づき、「あの件どうなった」が消えます。
初回相談をオンライン枠で公開。予約から議事メモまで一本に。
案件ごとの作業時間が、顧問料と実費の説明責任を支えます。
顧問料の定期請求も、スポットの請求も、同じ台帳から。
長い経緯の要約、返信の下書き。読む時間が半分になります。
モジュールは後から追加できます。無効にしてもデータは残ります。
あなたの事業に、ひとつの場所と、頼れるAIを。
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